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50億！廣州地鐵小公募“已受理”

2023年10月25日 15:32 | 來源：城市交通網 · 閱讀量： 2,028

10月25日，深交所顯示，“廣州地鐵集團有限公司2023年面向專業投資者公開發行企業債券”項目狀態更新為“已受理”。

債券品種為小公募，申報規模50億元，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、海通證券股份有限公司、萬聯證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、廣發證券股份有限公司。

50億！廣州地鐵小公募“已受理”(圖1)

募集說明書顯示，本次債券擬分期發行，其中25億元擬用于軌道交通工程等領域符合國家產業政策的項目，25億元擬用于補充營運資金。

廣州地鐵集團有限公司成立于1992年11月21日，注冊資本5,842,539.6737萬元，截至募集說明書簽署日，廣州市人民政府對發行人的持股比例和表決權比例均為100%，為公司控股股東。

發行人的主營業務可分為地鐵建設和經營兩大類，采用事業部制和設立子公司等方式進行業務開展。

50億！廣州地鐵小公募“已受理”(圖2)

最近三年及一期，發行人營業收入分別為1,289,124.08萬元、1,345,937.69萬元、1,228,527.17萬元和739,119.85萬元，主要由地鐵運營收入、物業開發收入、資源經營業務收入、行業對外服務收入和其他業務收入構成。

最近三年及一期，發行人的物業開發收入分別為307,072.88萬元、241,520.39萬元、175,259.32萬元和198,878.35萬元。